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大发真钱:这位基金经理更多的困惑来自于他希望扩大自己能力圈时的反复困惑

时间:2021/7/22 22:50:14   作者:   来源:   阅读:23   评论:0
内容摘要:从长远的角度来看,估值很可能是结果,而不是原因。所以,无论一家公司有多好,它的增长率和估值都是最高的,这是真的吗?我们承认我们还不知道答案。管理者更倾向于认为,与平庸的人和公司相比,高质量公司的生命可以无限延长。能穿越时间和空间,创造价值,长成参天大树的公司很少。在它面前,目前的估值只是一棵小草。3.这位基金经理更多的...
从长远的角度来看,估值很可能是结果,而不是原因。所以,无论一家公司有多好,它的增长率和估值都是最高的,这是真的吗?我们承认我们还不知道答案。管理者更倾向于认为,与平庸的人和公司相比,高质量公司的生命可以无限延长。能穿越时间和空间,创造价值,长成参天大树的公司很少。在它面前,目前的估值只是一棵小草。

3.这位基金经理更多的困惑来自于他希望扩大自己能力圈时的反复困惑:例如,当他习惯于用商业模式和终结性思维来看待公司的竞争格局时,他会错过很多高增长、低壁垒行业的投资机会。用同样的思维模式,你可以在芯片设计领域找到投资目标,但是在新能源领域的所有机会都被错过了。然而,拒绝大多数平庸的机会比失去这种投资方法更重要。我们始终坚信,只有拒绝平庸,才能找到合适的公司。本着对持有人的受托责任,我们将继续努力,在追求优秀公司的道路上继续前行,走过5月。

在第二季度报告中,李晓星用了4500多个词来表达自己的观点和想法。他很真诚,很专注,值得大家去读。其中,李晓星写道:市场上行波动。从结构上看,医药消费、可选消费、新能源和半导体技术消费增速最高,房地产相关行业表现不佳。市场继续给予长期跟踪和快速业绩增长的成长型行业高溢价。



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